Japoński zmierzch sprzętu 5G. Dwaj producenci wywieszają białą flagę w starciu z gigantami

Rynek infrastruktury telekomunikacyjnej okazał się zbyt trudny choćby dla japońskich firm technologicznych. Zarówno NEC, jak i Kyocera podjęły decyzję o wstrzymaniu prac nad rozwojem stacji bazowych 5G. Powód jest prozaiczny: rosnące koszty i miażdżąca dominacja globalnej “Wielkiej Trójki”.

Decyzje japońskich producentów oznaczają de facto kapitulację w segmencie radiowych sieci dostępowych (RAN). Rynek ten jest w tej chwili zabetonowany przez trzech graczy: Huawei, Ericssona i Nokię, którzy łącznie kontrolują około 80 proc. światowych udziałów. Próba przebicia się przez ten oligopol okazała się nieopłacalna finansowo.

NEC, który jeszcze w planie finansowym z 2022 roku pozycjonował stacje bazowe 5G jako najważniejszy motor wzrostu, musiał zweryfikować swoje ambicje. Inwestycje operatorów telekomunikacyjnych postępowały wolniej niż zakładano, co ograniczyło szanse rynkowe. Firma zamierza teraz przesunąć ciężar działalności na oprogramowanie oraz sprzęt do zastosowań specjalistycznych i obronnych, a także technologie przyszłych standardów (Next-Gen). NEC zapewnił jednocześnie, iż będzie kontynuować wsparcie techniczne i konserwację dla już zainstalowanych systemów 4G i 5G.

Podobny los spotkał projekt firmy Kyocera. Producent ten rozpoczął prace nad własnymi stacjami bazowymi zaledwie dwa lata temu, planując ich rynkowy debiut na 2027 rok. Atutem rozwiązania miało być wykorzystanie sztucznej inteligencji do redukcji zużycia energii, co obniżyłoby koszty instalacji i eksploatacji.

Rzeczywistość zweryfikowała te plany. Jak informuje Nikkei Asia, koszty prac badawczo-rozwojowych okazały się wyższe od przewidywanych, a firma uznała, iż nie jest w stanie wygenerować zysku uzasadniającego dalsze wydatki. Kyocera nie wycofuje się jednak z telekomunikacji całkowicie – skupi się na produkcji komponentów elektronicznych oraz przekaźników bezprzewodowych wykorzystujących fale milimetrowe (mmWave). Technologia ta, testowana w tej chwili w Tokio we współpracy z operatorem KDDI, ma najważniejsze znaczenie dla poprawy łączności w gęstej zabudowie miejskiej.

Rynek rośnie, ale…

Wycofanie się japońskich firm następuje paradoksalnie w momencie prognozowanego wzrostu rynku. Według raportu Market Research Future, wartość globalnego rynku stacji bazowych 5G ma wzrosnąć z 60,28 mld dolarów w 2025 roku do aż 352 mld dolarów w roku 2035, przy średniorocznym tempie wzrostu (CAGR) na poziomie 19,3 proc.

Analitycy wskazują jednak, iż mimo potencjału wzrostu, bariery wejścia są ogromne. Wysokie początkowe nakłady inwestycyjne (CAPEX) związane z instalacją infrastruktury oraz problemy z dostępnością widma i regulacjami prawnymi skutecznie zniechęcają mniejszych graczy do walki z obecnymi liderami rynku.